Чек-лист проверки заявок и CRM
Проследите тестовое обращение от формы сайта до ответственного в CRM и целевого события в аналитике.
Отметки помогают организовать проверку, не заменяют аудит.
Как пользоваться и сохранить в браузере
Согласуйте тест с менеджером и используйте вымышленные данные, пригодные только для проверки. Присвойте обращению понятную метку, чтобы проследить его путь и затем удалить или закрыть по принятому в компании порядку.
Не включайте на общем устройстве. Эти поля не отправляются в ISKAR. Не вносите пароли, персональные данные и конфиденциальную информацию.
Для PDF выберите «Сохранить как PDF» в окне печати браузера. Пустой шаблон Markdown скачивается отдельно и не содержит ваших ответов.
Отправка с сайта
Начните с поведения реального посетителя, а не с панели CRM.
Перечислите формы, заказ обратного звонка, корзину и другие используемые способы связи. Не считайте разные формы одной интеграцией без проверки.
Проверьте поля, экранную клавиатуру, обязательные элементы и кнопку отправки. Убедитесь, что ошибки не перекрывают введённые данные.
Отправьте согласованную тестовую заявку. Убедитесь, что подтверждение появляется после принятия обращения, а при ошибке есть понятный следующий шаг.
Проверьте двойное нажатие и повтор после сбоя. Запишите, создаются ли дубли и соответствует ли это согласованным правилам.
Доставка в рабочую систему
Сверьте данные по обе стороны интеграции.
Сопоставьте время, метку теста и контактные поля. Проверьте, в каком разделе и воронке создана запись.
Сверьте сообщение, выбранную услугу или товары и способ связи. Отдельно проверьте длинный текст и необязательные поля.
Если предусмотрены UTM-метки и адрес страницы, проверьте их передачу. Не заменяйте неизвестный источник выдуманным значением.
Уточните, где фиксируется ошибка интеграции, кто получает уведомление и как повторяется передача после восстановления.
Обработка и аналитика
Запись в CRM ещё должна попасть в работу.
Проверьте распределение заявки и доступ сотрудника к ней. Уточните поведение в нерабочее время и при отсутствии менеджера.
Проверьте задачу, срок первого действия и правила смены статуса. Менеджер должен понимать, что сделать с новым обращением.
Сверьте время успешной отправки и целевое событие. Проверьте, нет ли лишнего события при открытии формы или неуспешной попытке.
Пометьте тест в отчётности и закройте тестовую запись по правилам команды. Сохраните выводы без реальных персональных данных.
Заметки и вопросы
Не записывайте личные данные, пароли и закрытую информацию. Для каждого замечания полезны адрес страницы и ожидаемое поведение.
Что делать с результатом
Если заявка теряется, зафиксируйте последнюю точку, где она найдена, и первую, где её уже нет. Передайте этот участок ответственному вместе со временем теста и безопасным идентификатором обращения.
Отметки и ответы не попадут в форму заявки автоматически. Вы сами выбираете, чем поделиться.
Разобраться подробнее
Поможем разобраться с результатами проверки
Выберите замечания, которые хотите обсудить, и опишите их в поле задачи. Ответы и отметки из материала не отправляются автоматически.
- Пришлите ссылку на сайт и опишите задачу
- На обсуждении уточним цели и ограничения
- После — предложение с составом работ и условиями
С чего начнём?
Опишите вашу ситуацию. Если сайт или CRM уже есть — добавьте ссылку и то, что хотите изменить.
На следующем шаге нужен только телефон. Остальное — по желанию.
Или напишите: info@iskariot.ru