# Чек-лист проверки заявок и CRM

Редакция ISKAR

Пустой шаблон. Отметки и ответы из браузера в этот файл не входят.

Согласуйте тест с менеджером и используйте вымышленные данные, пригодные только для проверки. Присвойте обращению понятную метку, чтобы проследить его путь и затем удалить или закрыть по принятому в компании порядку.

Отметки помогают организовать проверку, не заменяют аудит.

## Отправка с сайта

Начните с поведения реального посетителя, а не с панели CRM.

- [ ] Найдены все точки обращения
  Перечислите формы, заказ обратного звонка, корзину и другие используемые способы связи. Не считайте разные формы одной интеграцией без проверки.

- [ ] Форма работает на телефоне
  Проверьте поля, экранную клавиатуру, обязательные элементы и кнопку отправки. Убедитесь, что ошибки не перекрывают введённые данные.

- [ ] Успех и ошибка различимы
  Отправьте согласованную тестовую заявку. Убедитесь, что подтверждение появляется после принятия обращения, а при ошибке есть понятный следующий шаг.

- [ ] Повторная отправка обработана
  Проверьте двойное нажатие и повтор после сбоя. Запишите, создаются ли дубли и соответствует ли это согласованным правилам.

## Доставка в рабочую систему

Сверьте данные по обе стороны интеграции.

- [ ] Обращение найдено в CRM
  Сопоставьте время, метку теста и контактные поля. Проверьте, в каком разделе и воронке создана запись.

- [ ] Поля переданы без потерь
  Сверьте сообщение, выбранную услугу или товары и способ связи. Отдельно проверьте длинный текст и необязательные поля.

- [ ] Источник обращения сохранён
  Если предусмотрены UTM-метки и адрес страницы, проверьте их передачу. Не заменяйте неизвестный источник выдуманным значением.

- [ ] Сбой передачи становится заметен
  Уточните, где фиксируется ошибка интеграции, кто получает уведомление и как повторяется передача после восстановления.

## Обработка и аналитика

Запись в CRM ещё должна попасть в работу.

- [ ] Назначен доступный ответственный
  Проверьте распределение заявки и доступ сотрудника к ней. Уточните поведение в нерабочее время и при отсутствии менеджера.

- [ ] Есть следующий шаг обработки
  Проверьте задачу, срок первого действия и правила смены статуса. Менеджер должен понимать, что сделать с новым обращением.

- [ ] Тест отражён в аналитике
  Сверьте время успешной отправки и целевое событие. Проверьте, нет ли лишнего события при открытии формы или неуспешной попытке.

- [ ] Результат теста очищен и записан
  Пометьте тест в отчётности и закройте тестовую запись по правилам команды. Сохраните выводы без реальных персональных данных.

## Заметки и вопросы


## Следующий шаг

Если заявка теряется, зафиксируйте последнюю точку, где она найдена, и первую, где её уже нет. Передайте этот участок ответственному вместе со временем теста и безопасным идентификатором обращения.