Перенос базы из Excel или другой CRM в Битрикс24

Перенос базы в Битрикс24 начинают с состава данных и связей: какие компании, контакты и сделки нужно сохранить, кто отвечает за каждую запись и что должно остаться в истории. Excel сначала приводят к согласованным таблицам и сохраняют в CSV. Затем выполняют пробный импорт небольшой выборки и сверяют результат до переноса всей базы.

Импорт CSV и миграция всей CRM — разные задачи

Таблица с контактами не содержит автоматически переписку, записи звонков, файлы, задачи, роботов и права. Составьте перечень объектов и укажите способ переноса каждого. Для приложения миграции отдельно проверьте поддержку исходной CRM, версий и нужных полей. Резервную копию сохраните вне публичных каталогов сайта.

В описании импорта Битрикс24 перечислены поддерживаемые сущности и ограничения. В частности, обычный импорт сделок создаёт новые записи, а не обновляет существующие. Повторная загрузка того же файла требует заранее выбранного плана, иначе можно получить ещё один набор сделок.

Сохраните идентификаторы строками

Учебная компания имеет код 001, контакт — 0007, сделка — D001. Это вымышленные записи. Число 1 после преобразования Excel не равно исходному коду 001 в таблице соответствий. При открытии CSV задайте столбцам ID и телефона текстовый тип; обычный двойной щелчок может изменить значения.

Скачайте согласованные образцы: компании CSV, контакты CSV, сделки CSV. Они показывают связи по исходным ID и не являются универсальными файлами импорта любого портала.

Подготовьте правила сопоставления

1. Для каждого файла назначьте уникальный ключ, название, контактные и обязательные поля.
2. Разделите одноимённые компании и людей. Совпавшее ФИО не доказывает, что это один человек.
3. Составьте соответствие ответственных сотрудников, стадий и значений справочников.
4. Определите, что делать с уже существующими контактами и компаниями.
5. Проверьте ссылки между таблицами; неизвестные и неоднозначные соответствия оставьте на разбор.

CSV-проверка перед импортом работает в браузере и не подключается к CRM. Она помогает найти пустые значения, повторяющиеся ключи и проблемные связи. Пользователь сам отмечает обязательные поля под настройки своего портала. Файл без ошибок в этой проверке ещё нужно сопоставить с полями Битрикс24.

Проведите пробный импорт в правильном порядке

По инструкции Битрикс24 сначала загружают компании, затем контакты, затем сделки. Встроенный CSV-импорт связывает элементы по точным названиям компаний и ФИО. Проверка по ID полезна на этапе подготовки, но сама не переключает механизм портала на импорт по исходным идентификаторам.

Возьмите небольшую согласованную выборку: компанию с двумя контактами, компанию без телефона, две одноимённые организации и сделку с нестандартным полем. Пробу выполняйте в предназначенной для неё среде или в согласованном тестовом наборе. Сохраните протокол: что загрузили, что создалось, какие связи и поля проверили.

Сверьте результат до полного переноса

Одного равенства общего числа записей недостаточно. Проверьте строки выборки: владельца, этап, сумму и валюту, контакты, реквизиты, пользовательские поля и связи. Затем проверьте специально ожидаемые исключения. Если миграция включает историю, для неё нужен отдельный контроль содержания и вложений.

На время финального переноса согласуйте момент отсечения и способ доставки изменений после него. Старую систему не отключайте до приёмки. В ТЗ на интеграцию зафиксируйте карту полей и действия при повторной доставке.

Частые вопросы