Продажи
Источники обращений, ответственные, стадии, задачи, причины отказа и повторная работа с клиентом.
01 Платформа / CRM
Битрикс24 без лишних воронок и роботов в Самаре
Настраиваем CRM, задачи, контакт-центр и автоматизацию вокруг реальной работы отдела. Сначала описываем процесс, затем переносим данные и только после этого включаем роботов.
Работаем с клиентами в Самаре дистанционно. Обсуждение, согласование и передача проекта — онлайн.
- 01
- Стратегия
- 02
- Разработка
- 03
- Рост
02 Задачи системы
Что имеет смысл собирать в Битрикс24
Не переносим в CRM всё подряд. Выбираем данные и действия, которые помогают сотруднику довести обращение до результата и позволяют руководителю увидеть проблему.
Коммуникации
Почта, телефония, формы и сообщения рядом с карточкой клиента — без ручного копирования истории.
Работа команды
Задачи, сроки и зависимости там, где их действительно проверяют, а не в нескольких параллельных списках.
Автоматизация
Роботы для устойчивых правил: назначить, напомнить, запросить данные или передать на следующий этап.
03 Диагностика
Покажите одну реальную сделку
По ней найдём дубли, лишние поля, ручные передачи и места, где обращение остаётся без следующего действия.
04 Результат
Что получает команда
Не «настроенный портал», а понятные правила работы, проверенные на живых обращениях.
Карта процесса
События, стадии, ответственные и критерии завершения без двусмысленных статусов.
Чистые данные
Набор обязательных полей, правила дублей и план переноса из таблиц или старой CRM.
Рабочие каналы
Формы, почта и телефония с понятным распределением новых обращений.
Приёмочный сценарий
Тестовые сделки, по которым можно проверить настройки после любого изменения.
05 Сайт + CRM
Заказ с сайта не должен теряться между системами
Для интернет-магазина отдельно проверяем товары, контакт, сумму, источник, оплату и ответственного. Ошибка передачи должна попадать в журнал и повторную обработку, а не обнаруживаться после звонка клиента.
Комплект магазина и CRM06 Внедрение
Порядок, который снижает переделки
Тариф выбираем после схемы процессов. Иначе в расчёт попадают функции, которыми никто не пользуется.
- 01
Интервью
Разбираем реальные обращения с менеджером и руководителем.
- 02
Прототип
Собираем одну воронку и минимальный набор полей на тестовых данных.
- 03
Перенос
Чистим дубли, загружаем согласованный объём и подключаем каналы.
- 04
Пилот
Команда проводит реальные сделки, после чего исправляем узкие места.
07 До старта
Что не обещаем одной кнопкой
- Чистую CRM без очистки исходных данных.Дубли и неполные карточки сначала разбираются по правилам, затем переносятся.
- Автоматизацию неизвестного процесса.Робот быстро повторяет правило — в том числе ошибочное.
- Точный тариф навсегда.Состав и стоимость проверяем по действующим условиям правообладателя перед счётом.
08 FAQ
Вопросы о внедрении
Сколько времени занимает внедрение Битрикс24?
Срок зависит от числа процессов, каналов и качества исходных данных. Начинаем с одной воронки и пилотной группы, чтобы проверить правила до масштабирования на всю компанию.
Можно перенести клиентов и сделки из таблиц?
Можно. До импорта согласуем поля, убираем явные дубли и загружаем контрольную выборку. Полный перенос делаем после проверки карточек и связей.
Подключаете телефонию, почту и формы сайта?
Да. Для каждого канала задаём распределение обращений, ответственного и резервный сценарий на случай ошибки подключения.
Нужно ли сразу автоматизировать все процессы?
Нет. Сначала сотрудники проводят реальные сделки по согласованной схеме. Роботов добавляем там, где правило устойчиво и понятна обработка исключений.
Как выбрать тариф Битрикс24?
После карты процессов отмечаем нужные функции, число пользователей и ограничения. Актуальный состав тарифов и цену проверяем у правообладателя перед счётом.
09 Следующий шаг
Разберём процесс до настройки портала
Достаточно описать, откуда приходит обращение, кто его принимает и где сейчас теряется время.